Uruguay coloca exitosamente bono global por US$ 300 millones - Uruguay

Uruguay colocó el martes US$ 300 millones en un bono global a 12 años con tasa de interés anual de 9,25%. El subsecretario de Economía, Mario Bergara, calificó la colocación como "una muy buena noticia" y aseguró que este resultado "muestra la confianza de los mercados en el proceso que se está llevando adelante"

Uruguay colocó el martes US$ 300 millones en un bono global a 12 años. Según un informe divulgado este martes por la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A.(Bevsa), "la exitosa colocación del Bono Global 2017, con tasa de interés de 9,25% anual por 300 millones de dólares, que recibió una muy importante demanda en la suscripción, se negoció ya en el mismo día en las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay por encima de la par, con un rendimiento de 9,16% anual al vencimiento para sus compradores". "La demanda por estos Bonos Globales que se colocan simultáneamente en los mercados de EEUU y de Europa prácticamente llegó a 500 millones y si bien en un momento se habría analizado la posibilidad de ampliar la emisión se optó por no hacerlo, colocándose los 300 millones anunciados" agregó el informe. En conferencia de prensa, el subsecretario de Economía, Mario Bergara, anunció el resultado de esta colocación, a la que calificó como una "muy buena noticia" para Uruguay. "Los mercados internacionales respondieron a esta convocatoria de la República de manera muy sostenida y muy firme. Teníamos un libro de ofertas del orden de 493 millones de dólares, lo que nos permitió recoger los 300 millones que fueron el objetivo de nuestra salida a los mercados", explicó Bergara. Según indicó, la mitad de la colocación se hizo en Europa -principalmente en Londres-, 37% en EEUU y 11% en inversiones desde Uruguay. "Estamos muy satisfechos con este resultado, es una muestra de la confianza que los mercados han depositado en el proceso que estamos llevando adelante", aseguró el subsecretario de Economía. Uruguay revivió sus planes de venta después de haberlos suspendido hace un mes cuando los bonos de los mercados emergentes tuvieron un bajón en medio de la inquietud en torno a las alzas de tipo de interés de EEUU. La colocación se realiza el mismo día que Brasil pretende recaudar US$500 millones en los mercados internacionales de capitales mediante la reapertura de su bono global al 2019.